曹操攻打汉中东川未果，还丢失了夏侯渊、张郃、许褚、徐晃四员大将，和一半兵马，所有装备补给，此刻回许昌后一直以来心中郁闷。
主簿司马懿进前回禀：“刘备此刻以诈力取刘璋属地，蜀人尚未归心。今主公全力而未能得汉中，益州势必群情震动。有句话叫骄兵必败，我们可速再进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失也。”
曹操此刻叹息道：人都是不可能知足，既得不到陇，还复望蜀耶？你们在朝中是不知道进川的蜀道之艰难。”
刘晔也是上前说：“司马仲达之言，说得有道理。蜀中之人天生好逸恶劳，好大喜功，我们要是在军事打击上再有很多迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既定，据守关隘，我们将来恐怕不可犯矣。”
曹操是坐在上面低调的说：“公等的好意我心领了，不过士卒远涉劳苦，且宜存恤。”
于是从此，曹操遂按兵不动。
却说西川百姓，听知曹操未能攻取东川，而且回军时仓皇中丧亡巨大，众人在猜想其必来取西川，一日之间，街头巷尾都在议论。
玄德公此前差点当众责打张飞，差点丢失营寨误了大事。
好在我一边劝说，不是张飞的此举，曹操必然不敢大军挺近，也不会中了我军之后的埋伏而败走。
张飞将军才得以免罪。
我让主公犒赏三军，还有赵云，魏延，黄忠，马超，马岱等，还有参与阳平关战役的士兵。
唯独张飞被冷在一边而不得好。他被军医请到一边治疗箭伤去了。没被主公责打都是好的。
此刻几天过去，听说主公请军师商议军务。
我进去听到这件事，摇着羽扇微笑了一下说：“亮有一计。曹操自退。”
主公玄德问：孔明有何妙计快快说我听听。
于是我指着军事地图说：“曹操赤壁之战大军回程后，分军屯合淝，他怕的是江东孙权会有向北进兵的企图。今天我假意说分江夏、长沙、桂阳三郡还给吴，派一个巧言善辩的谋臣去东吴陈说利害，令东吴起兵袭击合淝，牵动其势，这曹操必然派兵南下去攻打它东吴。”
于是玄德抚掌笑着问：“谁可为使？”
当时的谋士伊籍上前说：“主公，伊籍我愿往。”
此刻玄德公大喜，立刻修书一封，备好礼物，令伊籍先到荆州，告诉云长，然后再入吴。
伊籍到秣陵，来见孙权，先通了自己姓名。孙权召伊籍入殿。
称帝的孙权，果然皇帝气派那是很高大上的。
伊籍见权礼毕，孙权装着不懂问：“汝到此何为？”
伊籍递交了公文，礼单然后说：“之前主公承蒙诸葛、子瑜取长沙等三郡，在周瑜都督去荆州索取时，当时军师孔明先生不在，之前有失交割，今军师传书让我送还。所有荆州南郡、零陵，本欲送还；但是此刻被曹操袭取东川，差点使得我等入川将军无容身之地。今合淝空虚，主公的意思系希望君侯起兵响应，奋力攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，即还荆州全土。”
孙权当时系摸着额头想了想说：“先生你还是姑且回宾馆住着，容吾等商议在做决断。”
于是伊籍退出后，孙权问计于众谋士，此刻攻打合淝是不是时机。
谋臣张昭当时进言说：“此一看就是刘备恐怕曹操大军再度进取西川，故为此谋。虽然系这样，我们可以趁着曹操在汉中动兵。乘势取下合淝，这亦是上计。”
孙权的军事会议结束，于是这面打发伊籍回蜀去回消息，这边便议起兵攻操的军事计划。
孙权令鲁肃出使荆州去收取长沙、江夏、桂阳三郡，并且把兵马屯兵于陆口，招大将吕蒙、甘宁回朝。
又去余杭把凌统将军招回。
不到一天，吕蒙、甘宁先到朝中。
吕蒙将军向孙权献策道：“现今曹操令庐江太守朱光，屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合淝，以充军实。今可先取皖城，然后攻合淝。”
这其实很好，孙权也是笑着说：“此计甚合吾意。”皖城拿下来，自己军队就省去了粮食问题。
于是叫吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为后队，孙权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军。
这时的程普、黄盖、韩当等大将还在各处郡县镇守，都未随征。
却说东吴的大批军马渡江，取和州县城，挥军直接杀到皖城。
皖城太守朱光，使人跑去合淝主城求救，他一面固守城池，坚壁不出。
孙权自到城下看时，城上箭如雨发，射中孙权麾盖。
孙权立刻就带人退回营寨，问众将说：“我们此刻如何取得皖城？”
将军董袭说：“可差军士筑起土山攻之。”
将军徐盛说：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之。”
将军吕蒙说：“这些办法虽然都很有用，但是要耽误几年才成，一旦合淝救军一至，此城不可图矣。今我军初到，士气方锐，正可乘此锐气，奋力攻击。来日平明进兵，午未时便当破城。”
孙权听了吕蒙的计策。
次日五更饭毕，东吴三军齐头并进，大军攻城。城上矢石齐下。甘宁手执铁链，冒着密集矢石而上。
守将朱光令弓弩手齐射，甘宁拨开箭林，一铁链打倒朱光。
吕蒙将军亲自擂鼓。
士卒都一拥而上，乱刀砍死朱光。其余众多兵卒全部投降，江东