树上，雀蜂认为是个机会，他们来到这里已经十天了，可还是没有找到任何有关微香虫的线索。但是油女一族那个忍者非常有可能找到。地蜂立即明白了雀蜂的意思，雀蜂也看出这些木叶忍者都是下忍，战斗力肯定有限，等他们找到的时候，三人来个顺手牵羊就行。雀蜂是特别上忍，地蜂和黑蜂也都是中忍，自然非常有信心。
这边，志乃让大家分散找虫子。鸣人四处乱窜，东张西望，他还是觉得虫子都很像，看不出有什么不同。志乃结印，“唤虫术！”将手放在树上，附近的虫子都跑过来，但是里面没有微香虫。志乃向前走去，虫子们告诉志乃，后面有人跟踪。牙带着赤丸，在树上寻找。赤丸嗅到了气味，叫了两声。牙露出冷笑，“原来有人跟上来啊！”雏田和八云结伴行动，二人走到一处到处是蝴蝶飞舞的地方，八云惊叹，“好多蝴蝶啊，好漂亮！颜色也都不同……”
雏田却在想着父亲的叮嘱，让她不要拖后腿。雏田下定决心，开启了白眼。但是白眼很难看到虫子这种微小的动物，反而是蛇、鹰之类的东西看到不少。雏田也发现了那3个人的踪迹，八云跟着这群蝴蝶寻找虫子，“怎么了，雏田？”雏田将看到的情况，告诉了八云。八云有些奇怪，“除了我们，还有谁啊？”
另一边，晶臧在树上快速移动，他在刚到谷底的时候，就发现了那三人，光遁的侦察效果还是很强的。阿雪也是一样，她早就察觉了那三个人的查克拉，她本来以为只是凑巧碰上，但是这三人竟然跟在他们后面，就非常可疑了。
6个人汇合后，统一了一下情况，大家都已经发现了跟踪的人。晶臧笑道，“那3个人是岩隐的忍者，我看到他们的护额了。他们竟然一直跟着我们，不如先下手为强，利用八云的幻术，大家合力一举干掉他们三个。”志乃反对，“岩隐虽然与我们没有同盟关系，但也是五大忍村之一，最好不要弄得刀兵相见。我看他们只是藏身，暂时不想我们发现。”牙笑道，“可他们不知道，我们这组人各个都是侦察好手。我也赞成晶臧的意见，趁他们没有意识到被发现，再加上八云的幻术，一定能打他们个措手不及。”
阿雪有些胆小，“那个志乃是队长，还是让志乃决定吧！”志乃想了一下，“突然袭击他们的话，我们的确胜算很大。不过，我担心打起来会牵连到这里的虫子。很有可能会伤害到非常敏感的微香虫。”志乃决定，只要对方不主动攻击挑衅，大家就静观其变。阿雪担心，“不知道鸣人有没有察觉到？”晶臧好笑，“那家伙神经大条，肯定没发现。”牙也赞成，“他要知道的话，早闹翻天了！”志乃道，“为了不必要的麻烦，也防止敌人察觉被我们发现的事实，先别告诉鸣人。”八云同意，“那家伙就不是一个会让人省心的！”
大家正商量之际，鸣人兴高采烈地跑过来，“志乃，我找到了！微香虫我找到了！”大家都不敢相信，鸣人竟然这么快就找到微香虫，都觉得不可思议。雀蜂三人也非常震惊，他们足足找了十天，一点线索也没有，怎么可能一来就找到呢？阿雪和雏田一起称赞，“鸣人，你好棒啊！”晶臧和牙都表示怀疑，“真的假的啊，鸣人？”八云轻笑，“我们最好先去看看再说。”鸣人很是得意，打开了手掌，“看看，是不是这个？怎么样？是不是与照片上的一模一样？看来我是找虫子的天才啊！”
大家都无语了，果然是这样。志乃拿出照片，“你好好看看，觉得这一样吗？”晶臧一拳打在鸣人头上，“白痴，你那个是独角仙！”鸣人大叫起来，“哎，这不一样吗？”大家一起嘘他，雀蜂三人差点摔倒，“这个家伙到底是不是忍者啊？”志乃让大家继续寻找，期间鸣人又闹出不少笑话，晶臧也找错一次，是个非常相似品种的虫子。可是一直找到傍晚时分，也没有什么发现。6人再次会合在一起，只有鸣人还在远处寻觅。志乃说微香虫不会在夜晚出来活动，就下令准备收工。大家也都很累了，晶臧叹气，“这个微香虫还真的不那么好找啊！”
鸣人大叫着从远处跑来，“找到了，这次肯定不会错的！”牙嘲笑，“不会又是根本不搭界的虫子吧？”八云也笑，“就是，你今天这是第几次说找到了？”志乃懒得废话，直接拿照片先让鸣人确认。鸣人仔细看了又看，非常肯定，这次不会错。但是，很奇怪，鸣人没有将其带来，“大家快点跟我来，我怕它会离开。”大家都很吃惊，一起跟着鸣人疾驰过去。晶臧火大，“你为什么不把它抓来？”鸣人道，“我看到它落在树上……”雀蜂三人也在后面紧跟而上。
鸣人指着树上的一只大虫子给大家看，晶臧终于知道为什么鸣人没有将它抓来了。志乃拿着照片，“的确，触角和形状都一样，特征也貌似一样。”鸣人很得意，“看吧，我没骗你们吧！”三个女孩一起摇头，牙也觉得不大可能是。鸣人问道，“为什么你们都这么说？”晶臧火大，“哪会有这么大啊！这样怎么给它闻气味啊，白痴！”这只虫子体型非常大，一根腿都有人那么高，鼻子竟然与象鼻一样。晶臧觉得简直不可思议，他前世从未见过这么巨大的昆虫，仿佛是远古时代的那些巨型昆虫一样。
鸣人笑着拿起一根树枝，“这还不简单，我去抓它下来。”鸣人跳了上去，志乃告诉大家