按下江东君臣为周郎治丧，却说孔明久等东吴大军不至，心中疑惑不已。这一日在荆州夜观天文，见将星坠地，又自袖占了一课，乃顿足失惊道：“噫！公瑾死矣，我可奈何！”当下一夜无眠，至晓将凶信告于刘备，一面泪流不止。玄德使人往江东探之，回报周瑜果然死于巴丘，吴主正在吴郡为其治丧。便在此时，鲁肃使者亦至，呈上其亲笔书信。玄德览书叹道：“周瑜既死，江东栋梁折矣。我两家既然结盟，礼当前往吊丧，是军师亲去，还是我去？”孔明道：“你是荆州之主，不可轻动，还是我去。某料江东代周瑜领兵者，必是鲁肃。我来日若取西川，尚靠鲁肃牵制曹操，此去也需当面计议。另有凤雏先生被困江东不知何在，某亦欲寻来，好与主公共同统兵入川。”玄德听他如此说，便不敢拦阻。孔明乃与赵云引五百军，具祭礼前往江东吊丧。于路探得孙权已令鲁肃为奋武校尉，果然接替周瑜，统领江东三军。另有周瑜私属部队四千多人，以及原来奉邑四县，亦全都转归鲁肃所有。孔明因闻周瑜灵柩已至于柴桑，遂不去南徐，先来柴桑吊丧，并会三军大都督鲁肃，商议大事。
复说鲁肃接任都督之后，正欲移兵下驻陆口，尚未成行。因鲁肃威望恩义行于众将，部属又剧增万余人，孙权闻之大慰，又命其为汉昌太守、偏将军，数日三迁其职。当下鲁肃闻孔明至，率众以礼迎接。孔明教设祭物于灵前，亲自奠酒，跪于地下，读祭文已毕，伏地大哭，泪如涌泉，竟至目中出血，哀恸不已。江东众将见此，相互交耳私语道：“我等朝夕与周都督相处，反不如孔明外人一面之交！人言知音难求，今日始信有之。”鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，自思道：“孔明自是多情，公瑾亦叹缘浅。天妒英才，公瑾死后，孔明再无知音，可称寂寞。”自此江东诸将自鲁肃以下，皆敬孔明。鲁肃待孔明祭毕止悲，便于大帐设宴相待，再固前盟，商定共同抗曹大计。当时宴罢，孔明含悲辞回，鲁肃率江东诸将送出营外十里方回。诸葛亮到江边方欲下船，只见一人道袍竹冠，皂绦素履，正在渡口相候。孔明趋步上前，见是好友兼同门师弟庞统，不由大喜，急携手登舟，屏退左右入舱密议。
孔明携庞统登船，进入船舱问道：“前番刘备三顾茅庐前来拜我，指天立誓，要复兴汉室，某方立意出山，图谋大事。当时便请史子眇道长与令叔庞德公，前来江东寻你北还。贤弟因何至今滞留于此，难道你没有见到他们么？”庞统摇头叹道：“臣当初谨奉殿下密令过江，就此浪迹三吴，复因避战乱居于深山，实不曾见到舍叔。直到公瑾使人相请出山，臣爱其才学雅致，又需谋生，方屈就帐下书记，直至今日。今闻殿下前来吊丧，故至江边希图一会。”说罢大哭。孔明乃留书一封与庞统道：“我若今日载你还荆州，便失信孙权，为天下所笑。某料孙仲谋因周瑜新丧，心智大乱，卿若语触其怒，其必逐之不用，彼时即可前来荆州共扶玄德。我已遣孟公威和石广元入川，游说刘璋部下法正、张松、孟达诸人，使其请玄德领兵入川，以抵汉中张鲁。届时我需镇守荆襄不能擅离，卿若随玄德入川，则大事成矣。取西川大任非足下莫属，兄休负我心！”庞统当即允诺而别，孔明自回荆州。
庞统上岸回至大营，因而求见都督鲁肃，说周瑜都督即亡，自己留此无用，便求致仕回乡。鲁肃知其大才，且亦闻其便是传说中之凤雏先生，如何肯放他去？遂亲自引庞统至南徐，漏夜面见主公孙权，推荐重用。及至吴主府外，天已昏黑，鲁肃请庞统在门厅稍候，自己先入见主公。孙权惊问：“子敬不在柴桑练兵，来此何事？”鲁肃道：“公瑾新亡，我江东急需贤才，助主公重振国威，终成王霸大业。某举一个治国之才，乃是襄阳人，姓庞名统字士元，道号凤雏先生。此人上通天文，下晓地理，谋略不减于管、乐，枢机可并于孙、吴。往日周公瑾多用其言，孔明亦深服其智。因扶公瑾灵柩而归，现在江东，主公何不重用！”
孙权尚在公瑾之死悲痛之中，并未留心听鲁肃所言，只听到甚么推荐大才，便心不在焉道：“这位甚么凤雏先生今既在此，可即请来相见。”于是鲁肃请庞统入见孙权。孙权见其人浓眉掀鼻，黑面短髯，形容古怪，心中不喜。问答数语，却是一个问的无心少虑，一个答的不知所云。孙权好不耐烦，便令鲁肃送客，既鲁肃自己也要速回柴桑，以防曹军乘丧来攻。庞统向孙权一揖，转身自下厅堂去了。鲁肃留下未走，便问孙权道：“襄阳水镜先生曾云，伏龙凤雏，得一而安天下。今伏龙徐庶已归曹操，主公何不重用凤雏庞士元？”孙权道：“那都是水镜为其门下弟子自夸之语，岂能轻信？这庞士元乃一狂士耳，我誓不用之。”
鲁肃知道再劝无用，只得出来，问庞统道：“虽然吴侯不肯用公，足下抱匡济之才，何往不利？可实对我鲁肃说，将欲何往？”庞统故意道：“即江东不留，某欲投许都，与老友徐元直共事曹丞相。”鲁肃失惊道：“不可！那伏龙先生因老母为曹操所擒，才不得不去，其心实在刘皇叔处也。公去许都，则是明珠暗投，元直也必不喜。我即写一封荐书，公可持往荆州投刘皇叔，他求贤若渴，必然重用足下。”庞统笑道：“我实欲往投玄德，前言相戏耳。