酒过三巡，刘备便开始问话，诸葛亮拘谨，又是来客，只做答应。
刘备问：“孔明何许人也？”
诸葛亮答：“徐州琊琅郡人也。”
刘备感叹：“建安元年备受陶恭祖让徐州，受位不过二载，徐州便被吕布所趁，只惜自己无能，不能保地安民，造福一方，备甚是愧疚。”
诸葛亮道：“使君无需自责，吕布乃是无忠之人，使君收留，皆是一片善意，只是曹操，袁术，吕布三人各有心思，使君并无外援，失了徐州也非使君过错。”
刘备道：“孔明家中还有何人？”
诸葛亮答：“父母早亡，还有一兄名诸葛谨，乃在江东孙权处为谋，还有一弟诸葛均随我左右，隆中耕种为生。”
刘备道：“可是大名鼎鼎的诸葛子瑜？”
诸葛亮道：“兄长名声不显，不及使君夸赞。”
刘备道：“子瑜先从刘正礼（扬州刺史刘繇），备便知晓。”
诸葛亮若有所思，不知作答。
刘备又道：“不知孔明祖上何人，兄弟二人如此了得？”
诸葛亮道：“先祖诸葛丰，曾任司隶校尉一职，父亲诸葛珪任泰山郡丞一职，叔父诸葛玄任豫章太守一职，于不久前离世。”
刘备叹道：“诸葛玄乃大才也，我甚是仰慕，只可惜无缘相见便以仙逝。”
诸葛亮道：“刘使君如何知晓叔父？”
刘备道：“我与刘景升相聊之时，刘景升（刘表），提及诸葛玄便叹气哀思，道：玄有大志，惜早逝也，不能同汝共济一番大事。”
诸葛亮道：“刘使君一言，亮叔父在天之灵，定会欣慰。”
刘备默哀数息，又道：“孔明先祖诸葛丰，其人正直不謏，元帝忠士也，乃备先祖不进忠言，备愧之。”
刘备讲完，开始哀泣，席中众人倒是习惯，当做无事，不望刘备与诸葛亮，自顾饮酒，但也听得真切。
诸葛亮不知所措，不知如何相劝，望向徐庶，徐庶见诸葛亮望来，点头一笑，也不相劝刘备。
刘备见席中冷场，长袍拭脸，讲道：“不知孔明何时到的隆中。”
诸葛亮转头望向刘备，答道：“兴平二年，曹操二路攻打徐州，琊琅郡便受祸害，曹操纵兵入县，抢粮掠妇，杀人放火，我便随兄长去投叔父。”
刘备叹道：“曹操乃世之奸雄也，把持朝政，比之董卓更甚。”
诸葛亮道：“刘使君所言及是。”
刘备问：“孔明可喜听故事？”
诸葛亮道：“愿闻刘使君故事。”
刘备便讲起自己入许都见闻及许田狩猎，青梅煮酒的故事。
刘备入许都被献帝召见，刘备上朝与献帝策对，刘备列数袁术之恶十余条，献帝翻开族谱，见刘备乃是宗亲，对答如流，又心系汉室，献帝策封刘备为左将军，豫州牧，以便征伐占距豫州袁术。
注：当时的曹操对献帝还算是比较客气的，在任命职位，显得非常的大方，朝廷的三公，九卿都可以各行其职。
这一讲便是一个时辰（2个小时），刘备边喝边讲，表情丰富，诸葛亮听得入神，时而皱眉，时而插话，氛围甚是融洽。
刘备讲完，又与诸葛亮策对一番，诸葛亮一一作答，有众人在场，诸葛亮倒也不敢说的太透。
又聊半个时辰，众人眼倦，这酒宴便散了。
次日诸葛亮返隆中，徐庶送出城外数里，两人依依不舍就此告别。
次月司马徽过寿，徐庶，诸葛亮，崔州平相约前往，庞德公及其侄庞统皆有到来，司马徽请了好友庞德公，黄承彦前来。
庞德公精于兵法，司马徽精于治世，黄承彦精于格物，祝公明则精于纵横，不过祝公明年世以高未曾到来，隐士高人少有现世，教得几人皆是人中龙凤。
三位长辈，饮酒聊天，徐庶，庞统，崔州平，诸葛亮另起一房饮酒叙话。
徐庶乃与司马徽乃是同乡，诸葛亮则是黄承彦女婿。
崔州平父亲与司马徽倒有几分交情，与其是交情不如说崔烈乃太尉之时，散财交名士，崔烈财厚，苦无文化，交好名士司马徽，出资建了水镜堂。
崔烈太尉之职乃是花了千万钱，崔州平不耻其父，便与之断交，崔烈死后，崔家中落，生济困顿，后曹操知此人之才，许以太守之职，倒也不屈。
司马徽书房之中，三人围成一桌，酒酣叙话。
司马徽道：“至董卓以来，诸候割据，不过十余载，曹操屠吕布，灭袁术，克袁绍，尽得中原七州之地，假以时日，挥师南下，刘表如何能敌？”
黄承彦道：“曹操乃当世奸雄耳，若被此人平定天下，行王莽之事，则置百姓水深火热之中也。”
司马徽道：“我闻一人，姓刘名备，乃当今皇叔，此人有高祖之姿，刘秀之志，可敌曹操。”
黄承彦道：“可是徐福投的主公，刘备刘玄德？”
司马徽道：“正是此人。”
黄承彦道：“此人虽有美名，但无根基，又无良谋，成事甚难。”
司马徽道：“你看这荆州之地如何？”
黄承彦道：“水镜与徐福想助刘备取这荆州之地为基？”
司马徽道：“但且一试。”
黄承彦道：“蔡帽与那蒯越又岂是等闲之辈，如有异动，定会遭来杀身之祸，徐福认刘备为主，蔡帽便与我讲道，要我劝水镜先生莫犯糊涂。”
司马徽道：“黄公莫非要助纣为虐？”
黄承彦叹道：“你